BI-дашборды для отдела продаж для маркетингового агентства

Решение

1. Анализ и проектирование
На старте мы провели несколько встреч, чтобы определить, какие задачи должен решать дашборд и какие показатели наиболее важны для клиента. Поскольку аналитика требовалась многоуровневая, начали с построения макетов.
Сформировали прототипы двух панелей:

• дашборд по лидам и сделкам;
• дашборд только по сделкам с деталями.

В предложенные макеты мы заложили собственное аналитическое видение, а затем согласовали финальную структуру совместно с заказчиком.

2. Дашборд по лидам и продажам

Эта панель показывает работу отдела квалификации и продаж: анализируются только сделки, пришедшие с лидов (исключая повторные сделки по действующим клиентам).

Ключевые метрики:

• Общее количество лидов и успешных лидов.
• Конверсия из лида в сделку и в успешную сделку (CR).
• Средняя длина цикла продаж (от лида до закрытия).
• Общая сумма успешных сделок.

Визуализации:

• Воронка продаж с конверсиями по стадиям.
• Динамика успеха сделок по периодам.
• Статистика по источникам, услугам и продуктам.
• Ранжирование по причинам отказа.
• Скорость обработки лидов каждым менеджером.

Благодаря этому дашборду руководство смогло оценить качество лидов, скорость реакции и эффективность менеджеров в разных разрезах: по источнику, продукту и услуге.

3. Дашборд по сделкам

На втором этапе мы работали с аналитикой всех сделок, не только тех, что создаются из лидов.

Сложность возникла из-за специфики бизнес-процесса: клиент заключал длительные контракты и ежемесячно копировал сделки под новые оплаты. Такой подход искажал показатели — одна сделка фактически превращалась в 12, завышая конверсии.

Мы подключились уже как интеграторы Bitrix24 и предложили архитектурное решение:

• создали отдельную сущность «Реализации» на базе смарт-процессов;
• оставили одну сделку в воронке и вынесли ежемесячные оплаты в реализации;
• исправили существующие данные, чтобы аналитика была корректной.

Основные метрики и графики:

• Количество сделок, успешных сделок, CR в успех.
• Процент отказов, средний чек, доход.
• Динамика сделок по периодам.
• Конверсия по стадиям и причины отказов.
• Win rate по менеджерам.
• Динамика выручки по месяцам.
• Таблицы эффективности (по менеджерам, источникам, услугам, продуктам, сегментам).
• Среднее время нахождения сделки на каждой стадии.
• Таблица со списком сделок и фильтрами для быстрого перехода к деталям.

4. Результат и эффект

Проект длился около трех месяцев, еще один месяц ушел на корректировку сценариев в Bitrix24.
На каждом этапе мы показывали промежуточные версии, собирали обратную связь и дорабатывали визуальную часть.

В результате клиент получил:

• два полноценных дашборда с актуальными показателями по отделу продаж;
• единый источник правдивой аналитики;
• возможность быстро получать данные по любому периоду и разрезу;
• корректную архитектуру CRM, пригодную для масштабирования и глубокой BI-аналитики.

Вывод
Проект показал, насколько важно сочетание интеграции CRM и аналитического мышления. При неправильно выстроенных процессах даже красивый дашборд будет считать некорректные метрики.
Мы всегда проектируем архитектуру Bitrix24 с учетом будущей аналитики и масштабирования

Кривой сценарий → плохие данные → неверные метрики → ошибочные решения на основе данных.

Поэтому BI следует начинать с чистых данных и продуманной системы бизнес-процессов.