BI-отчет для представительства Hörmann в Битрикс24 — от ручного Excel к автоматизированной аналитике дилеров​

Инструменты: Битрикс24

Компания-дистрибьютор с сетью из сотни дилеров по России работала в Битрикс24, но не могла эффективно отслеживать эффективность партнеров. До проекта данные собирались вручную в Excel, что приводило к ошибкам, задержкам и потере контроля над продажами.​

Предложенное решение

Мы провели аудит процессов и собрала кастомные датасеты из Битрикс24, структурируя данные по сделкам, компаниям и ответственным. Используя BI-Конструктор (на базе Apache Superset), создали комплексный дашборд с чартами: воронки продаж, динамика выручки, конверсии и ABC-анализ дилеров.​

Ключевые фичи: фильтры по периодам/источникам, ролевое ограничение доступа (дилер видит только свои данные, руководитель — все) и SQL-запросы для оперативной конверсии (закрытые сделки периода / созданные в период).​

Этапы внедрения

• Аудит и датасеты: Собрали данные о сделках, дилерах и метриках за 1 неделю.​
• Создание чартов: Построили визуализации (графики, таблицы, KPI) в BI-Конструкторе за 3 дня.​
• Сборка дашборда: Разделили на разделы, настроили фильтры и доступ — 2 дня тестирования.​
• Запуск и обучение: Интеграция в рабочий процесс Битрикс24 с инструкциями для пользователей.​

Результаты проекта

Автоматизация сократила время на отчеты с дней до минут, повысила точность данных на 100% и позволила оперативно корректировать работу дилеров. Руководитель видит полную картину по сети, дилеры — персонализированные метрики, что увеличило общую эффективность продаж.​

Сложность с конверсией решена через динамические SQL-фильтры, интегрированные с дашбордом.​