Миграция CRM, настройка воронок, карточек, телефонии и мессенджеров

О клиенте

Barte Gold — компания, которая занимается изготовлением корпоративных ювелирных изделий на заказ: значков, брелоков, медалей, запонок и другой продукции для бизнеса, мероприятий, наград и рекламных задач.

До обращения к нам компания уже использовала amoCRM, но со временем текущей системы стало недостаточно. Основная причина перехода — потребность в более гибкой автоматизации бизнес-процессов и расширенных возможностях Битрикс24.

С какой задачей обратился клиент

Клиенту нужно было переехать из amoCRM в Битрикс24 и при этом сохранить рабочую структуру продаж: данные по клиентам, сделкам, воронкам и истории взаимодействий.

Но задача была не только в техническом переносе данных. Важно было заново выстроить CRM так, чтобы Битрикс24 стал не копией старой системы, а более удобным инструментом для дальнейшей работы.

Основные задачи проекта:

• перенести данные из amoCRM в Битрикс24;
• сохранить структуру клиентской базы и сделок;
• настроить воронки продаж в Битрикс24;
• настроить воронку производства;
• перенести и адаптировать поля в карточках CRM;
• подключить телефонию;
• настроить интеграции с мессенджерами;
• подготовить систему к дальнейшей автоматизации процессов.

Важный момент по истории взаимодействий

На этапе подготовки к переезду отдельно рассматривался вопрос переноса истории взаимодействий с клиентами.

Формально такая задача звучит логично: при переходе в новую CRM хочется сохранить не только клиентов и сделки, но и всю историю коммуникаций. Однако на практике историю взаимодействий невозможно корректно перенести в Битрикс24, потому что такие данные недоступны для полноценного получения и переноса из CRM-систем.

Поэтому в проекте основной акцент был сделан на переносе ключевых рабочих данных: клиентов, сделок, воронок, полей и структуры CRM. История взаимодействий оставалась в старой системе как архив, а дальнейшая коммуникация с клиентами уже выстраивалась внутри Битрикс24.

Почему компания решила перейти на Битрикс24

В amoCRM клиенту не хватало возможностей для автоматизации. По мере роста процессов становилось важно не просто вести сделки, а управлять ими через более гибкие сценарии: автоматические задачи, уведомления, контроль этапов, маршрутизацию обращений и более широкие возможности для последующей доработки CRM.

Битрикс24 был выбран как система, в которой можно не только вести клиентскую базу и сделки, но и постепенно выстраивать полноценную цифровую среду для продаж, коммуникаций, производства и контроля работы.

Как проходил переезд

Для переноса данных между amoCRM и Битрикс24 мы использовали приложение из маркетплейса Битрикс24. Это позволило упростить техническую часть миграции и более удобно перенести основные данные между системами.

При этом сам переезд нельзя было выполнить полностью автоматически. Часть работ требовала ручной настройки, потому что структуры amoCRM и Битрикс24 отличаются, а готовый перенос не всегда корректно отражает реальную логику бизнеса.

Вручную мы настраивали:

• воронки продаж;
• воронку производства;
• карточки CRM;
• пользовательские поля;
• логику отображения данных;
• интеграцию телефонии;
• подключение мессенджеров;
• базовые настройки для дальнейшей автоматизации.

Что было важно учесть

При переезде из одной CRM в другую важно не просто «перетащить данные». Если перенести систему как есть, можно перенести вместе с ней старые ограничения, лишние поля, неактуальные этапы и неудобную логику работы.

Поэтому в процессе проекта мы отдельно проверяли, какие элементы действительно нужны в новой CRM, а какие стоит адаптировать под возможности Битрикс24.

Особое внимание уделили структуре карточек, воронок продаж и производственной воронки. Для клиента важно, чтобы сотрудники могли быстро видеть нужную информацию по заказу, понимать текущий этап сделки и контролировать не только продажу, но и дальнейшее движение заказа в производстве.

Что было сделано

В рамках проекта мы выполнили переезд компании из amoCRM в Битрикс24 и подготовили систему к дальнейшей работе.

Мы перенесли ключевые данные, настроили воронки продаж и производства, карточки CRM, пользовательские поля, подключили коммуникационные каналы и вручную адаптировали структуру Битрикс24 под процессы клиента.

Отдельно была настроена телефония и мессенджеры, чтобы обращения клиентов попадали в CRM и могли обрабатываться внутри единой системы.

Результат

Компания получила настроенный Битрикс24, в котором можно продолжать работу с клиентами, сделками, заказами и коммуникациями уже в новой системе.

Переезд позволил уйти от ограничений старой CRM и создать основу для дальнейшей автоматизации: постановки задач, контроля этапов, уведомлений, аналитики и более прозрачного управления продажами и производственным процессом.

Главный результат проекта — клиент не просто сменил CRM, а получил более гибкую систему, которую можно развивать под реальные процессы компании.